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神农将轩辕带回首阳山后，就昭告天下人族，将于三年后传位于轩辕。
这个消息刚刚传出不久，就有部落表示反对，而这些反对的声音，正是来自于一个名为“九黎”的国家。
而神农确实得知消息后，仔细的了解了关于九黎国的事迹。发现蚩尤同样是个不可多得的人才，在治理能力上甚至比轩辕更加优秀，也具备当选人皇的能力和品德。
神农心想：“既然蚩尤如此出色，那么为何不让他和轩辕一起竞争人皇之位呢？这样一来，不仅可以选拔出最优秀的人皇，还能促进人族的发展。”
于是，神农决定改变主意，为了避免将人皇之位传给轩辕后引发人族内战，决定不再直接将皇位传给轩辕，而是让两人展开一场公平竞争。
为了确保比赛的公正性，神农派人四处宣扬轩辕和蚩尤的事迹，让更多的人了解到他们的能力和才华。同时，他也向整个人族宣布，这场竞争将决定谁能够成为新一任人皇。
然而，当时的人族分布极不均衡，有些地方人口密集，有些则荒无人烟。
但强大如神农氏部落的，就只有轩辕领导的有熊氏部落和蚩尤领导的九黎国。
在消息传出后，不少部落都纷纷向两个部落靠拢。
时间匆匆而过，眨眼间三年过去。这三年里，轩辕和蚩尤都没有闲着，他们都在加速收服周边的部落。
在这个过程中，他们展现出了卓越的领导才能和军事智慧，使得自已的势力不断壮大。
最终，有熊氏部落的领地与九黎国的领地接壤，两个强大的势力迎来了首次正面交锋。
在这场战争中，蚩尤率领的九黎国展现出了强大的实力。由于蚩尤领地内多有巫人，他们身强体壮，
再加上九黎国早就掌握了先进的冶炼技术，制造出了锋利无比的铜铁兵器。
相比之下，轩辕的军队显得有些力不从心。尽管他们奋力抵抗，但还是无法抵挡住蚩尤军队的猛烈攻击。
最终，轩辕战败而归，损失惨重。
回到营地后，轩辕陷入了沉思。他意识到自已需要寻求帮助，于是他向自已的老师多宝请教应对之策。
多宝听完轩辕的讲述后，眉头紧皱，此次乃是人族的人皇之争，而轩辕麾下的军队战力确实不如蚩尤。经过一番思考，多宝决定回到截教寻找一些援手。
多宝回到截教后，将这件事情告诉了通天教主，并请求他的援助。
通天教主听后微微一笑，掐指一算，便明白了其中的缘由。
他告诉多宝：“此事乃是巫族在从中捣乱，可能是因为我们截教妖仙众多，引起了巫族的仇视；又或者是巫族野心勃勃，企图东山再起。
不过，这些都不是你需要操心的问题。你可以带领我截教的弟子前去与巫族一战，让他们见识一下我们截教的实力，不要丢了我们的脸面。”
得到通天教主的支持后，多宝信心倍增。他找到众师弟将情况说明，随侍七仙众的毗芦仙说道：
“师兄，此事好办，既然是人间之战，吾有一御兽之法，可使轩辕部落军队战力大增”
多宝听闻此言，心中大喜过望，当下便带着毗卢仙马不停蹄地赶回有熊氏部落。
抵达后，他将御兽之术传授给了轩辕，并叮嘱他要认真学习和运用。轩辕深感这一技艺的重要性，于是积极组织族人们开始驯养熊罴、貔貅、貙虎等各种异兽。
这些异兽经过训练后，成为了一支强大的战斗力量，使得轩辕的军队战斗力得到了极大的提升。
与此同时，九黎国内也发生着巨大的变化。蚩尤的族人不仅掌握着冶炼金属和制作兵器的方法，而且发现了盐的用处，并掌握了煮盐的技术。
这样一来，蚩尤的九黎国的国民即使不是巫人，他们的实力也要远远超过有熊氏的族人。此外，蚩尤本身就精通兵法和练兵之道，他的军队战斗力更是无人能敌。
因此，即便轩辕的军队得到了众多异兽的助力，但在蚩尤的八十个兄弟面前，依然显得不堪一击，这些兄弟们个个都是铜头铁臂，力大无穷，令人闻风丧胆。
在这场激烈的战争中，轩辕最终还是惨败而归，然而，尽管如此，他并没有气馁。
回到部落之后，多宝安慰他道：“轩辕，不必过于沮丧。待我返回教派，邀请诸位师弟前来相助，定能助你战胜蚩尤！”多宝满怀信心地承诺道。
于是，多宝再次踏上了归途。这次他回到教派，带来了金灵圣母、无当圣母、龟灵圣母以及外门大弟子赵公明等一众高手。
这些人都是截教中有名的杰出人物，拥有超凡的能力和特长。
回来后，多宝信心满满、意气风发的找到了轩辕，让其再次与蚩尤约战。
再次与蚩尤大战时，因蚩尤早已经突破太乙金仙境圆满境界，轩辕这边人族中无人是其对手，因此只能让多宝来对付蚩尤，
虽然蚩尤与多宝相差一个大境界，但蚩尤前世为巫族，本就好战，战斗经验丰富，手持天命刀，
配合蚩尤自血海不灭身中领悟出适合自已的功法苍穹霸体诀，以及征战多年领悟的七式刀法：吞天灭地七绝斩。竟然一时间与多宝打的有来有回。
多宝对蚩尤说道：“蚩尤，巫族的时代已经过去了，你莫要自误，不识天数。”
蚩尤哈哈大笑道：“多宝，你是不是眼神不太好，我如今是巫人族，人皇候选人，如何争不得这人皇之位”
“蚩尤，既然你不识天数，逆天而行，就不要怪我以修为压你了”
说罢多宝道人拿出几件法宝，看样子像是紫电锤、还有金蛟剪向蚩尤攻去，
蚩尤一看是这两件法宝，瞬间如临大敌，但当着两件法宝打过来时，却发现威力并不如传说中那么恐怖，就在蚩尤疑惑之际，“嘭”的两声，两件法宝自爆了。
原来多宝虽然有大罗圆满的修为，但是不喜与人争斗，也不善争斗，不过多宝也无愧于多宝之名，喜好炼器，特别是仿制一些先天灵宝，但都是一次性的。
此次拿出的紫电锤和金蛟剪便是仿制的，虽然威力不大，但自爆之下，也能爆发很大的威力，只见多宝又从多宝塔中掏出两件法宝，一件阴阳镜、一件五火七禽扇，向着蚩尤甩去，在众多法宝的轰击下，蚩尤最终落败而归。
蚩尤败退后，轩辕的军队士气大涨。
